ChatGPT概念延续分化 ChatGPT概念股分化

chatpgt是什么

ChatGPT是OpenAI开发的大型预训练语言模型。这是GPT-3模型的一个变体，经过训练可以在对话中生成类似人类的文本响应。

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ChatGPT背后的算法基于Transformer架构，这是一种使用自注意力机制处理输入数据的深度神经网络。Transformer架构广泛应用于语言翻译、文本摘要、问答等自然语言处理任务。ChatGPT可用于创建能与用户进行对话的聊天机器人。这对客户服务很有用，因为它提供了有用的信息或只是为了好玩。

ChatGPT使用方法和注意事项:

支持中文和英文，都可以问，它不是Siri这种机器人，他是一种生产力的工具，要把它当作真实的人来对话，可以让它改进，支持上下文多轮对话，放心大胆的问，每次回答的字数有应该有限制，可以使用“继续问”等来追问，它会继续写。

AI届已经进入新的范式，学会提问题会越来越重要

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从海外企业22Q4业绩及走势研判半导体投资主线

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发现牛股088

2023-01-30 20:38 · 江苏

　中国春节假期期间（2023年1月23-28日），标普500指数涨幅2.47%，费城半导体指数涨幅5.39%，在半导体行业需求复苏预期逐渐明朗下，行业β属性凸显。2022年10月至今，费城半导体指数收盘价涨幅在10.28%，而费半指数的抬升对国内半导体行业具备前瞻指引意义，春节假期期间部分重点企业涨幅亮眼（英伟达+14.16%；安森美+11.18%；美光+9/25%；Qorvo+9%；高通+8.54%；NXP+7.74%等），我们认为对于半导体行业景气度下行的悲观情绪已于22年基本消化完全，我们将在后续章节通过对部分海外重点企业CY22Q4的业绩复盘及各公司对未来行业预测的观点研判新一轮周期下半导体行业投资主线。

国产化仍然是国内半导体设备产业发展的主旋律。从国内招投标的角度来看，当前时间点去胶、清洗、刻蚀、CMP抛光等环节的设备已经稳扎稳打迈入30%以上的国产化率区间，而薄膜沉积、炉管、量测类设备国产化率较低，光刻机、离子注入等环节国内半导体设备企业中标率则处于非常低的阶段。

ASML：美国持续游说荷兰和日本加入封锁中国半导体技术的行列。ASML认为2023年仍是强劲成长的一年，预计营收将比2022年成长25%。由于客户认为ASML的机台交货时间将长于产业潜在衰退时间，客户以“23H1行业有望步入复苏并于2024年开始好转”的期待，叠加ASML的光刻机具战略性质，因此并未取消订单。半导体出口管制方面，美国持续游说荷兰和日本加入封锁中国半导体技术的行列。公司认为美国在半导体领域对中国的出口管制已经伤害了芯片产业，如果美国持续不让中国买到所需的非中国制机台设备，中国最终将会自行开发出所需要的设备，只是时间长短问题。

需求复苏主线：半导体行业周期或将于2023H1到达底部。

台积电：公司预计半导体行业周期或将于2023H1到达底部，并于2023H2开始复苏。公司法说会表示，2022年下半年半导体产业链库存已现抑制势头，但由于消费电子、PC、数据中心等下游需求疲软，预计半导体行业周期或将于2023H1到达底部，并于2023年下半年开始复苏。

TI：公司预计23Q1除汽车下游外其他市场业绩降幅超过季节性降幅，但整体环比降幅将有所收窄。22Q4公司实现营业收入47亿美元，环比11%，同比-3%，主要归因于除汽车下游应用外其他终端市场需求疲软，客户处于清库阶段。按下游应用拆分，工业领域下跌约10%，汽车领域上涨了中等个位数，消费电子普遍疲软，-15%左右，通信设备下降了约20%，企业系统下降了约20%。公司认为目前中国市场尚未有消费电子复苏的迹象出现，22Q4整体砍单情况有所增加。展望23Q1，需求端，对于23Q1公司预计除汽车行业外，其他市场业绩的降幅将超过季节性带来的降幅。

ST：车用和能源相关B-to-B工控需求保持强劲，相关产品23年产能已售罄。公司22Q4超预期部分主要来自汽车和分立器件部门及微控制器和数字IC部门。终端需求方面，车用和能源相关B-to-B工控需求保持强劲，相关产品23年产能已售罄，消费类需求仍然较弱。

Wolfspeed业绩短期承压，电力电子碳化硅长期景气度未变

WolfSpeed FY23Q2为全年收入低点，随着良率问题逐步消化，收入将于下个季度回归正常轨道。管理层认为FY23Q2业绩为全年收入低点。公司22Q4实现收入2.16亿美元，环比-10%，同比+25%，毛利率在33.6%，环比-2.0pct。管理层认为Q2为全年收入低点，随着良率问题逐步消化，收入将于下个季度回归正常轨道，预计下个季度收入区间为2.1-2.3亿美元。

投资建议：新一轮周期引领优质赛道标的价值重估，半导体行业兼具周期与成长属性，投资机遇交叠出现，新一轮周期前期布局需更为精细，寻找业绩确定与预期改善赛道。（1）把握半导体周期回暖预期下优质IC设计企业布局机会：内忧外患下国内半导体指数多次调整，后续有望开启新一轮景气周期，IC设计优质标的包括圣邦股份/卓胜微等将有望脱颖而出。（2）低渗透率新技术驱动：电力电子SiC性能优势体现，汽车电动化浪潮下需求走强，行业供不应求景气持续并为国产厂商提供成长窗口，关注三安光电/天岳先进前瞻布局化合物半导体，产业链优质标的有望在激增需求下获得崭新业绩增长空间，其中三安光电新技术驱动及需求复苏逻辑兼具。（3）半导体设备：景气度短期承压，2023配置机会依旧值得看好：未来1-2个季度，国内半导体设备行业受下游景气度、美国BIS限制影响，业绩或将出现短暂承压；展望2023年，半导体设备行业或将在晶圆厂国产化率持续提升、支持政策落地、消费复苏等多方面因素的驱动下预期转暖，行业有望重新获得配置机会。

投资评级：看好

风险因素：半导体国产替代进程不及预期；下游需求复苏进程不及预期。

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大盘解析

收评

02-09

【两市超4200收涨，三大股指均涨超1%；北向资金卷土重来，大手笔买入超120亿；半导体芯片板块领涨两市，东数西算、国防军工、白酒涨幅居前；ChatGPT概念走势分化】截至收盘，沪指涨1.18%，深成指涨1.64%，创业板指涨跌1.74%。两市全天成交9011亿，个股涨多跌少，超4200股收涨。北向资金净买入121亿。

收评

02-09

【北向资金半日净买入超74亿，沪指涨0.62%；光通信、东数西算、钙钛矿电池题材活跃；ChatGPT概念分化；白酒、军工、半导体涨幅居前】白酒、军工、半导体涨幅居前，光通信、东数西算、钙钛矿电池题材活跃；ChatGPT概念分化。截至收盘，沪指涨0.62%，深成指涨0.86%，创指涨0.78%。两市半日成交额超5000亿，北向资金净流入超74亿，个股涨多跌少，超3200家上涨。

盘前必读

02-09

太火爆：赵诣新基紧急暂停申购，刚开放一天！黄燕铭：2023年牛市“跟消费谈恋爱跟科技结婚” 一、要闻汇总 1、近日，网传消息称，七家国企航司近期将停止低价投放，对上述承运人份额超65%的航线(全国约2000条，部分航线将加入海航)做限价。有航司内部人士表示，有相关类似调价的举措，但细节并不清楚。中国民航局方面则表示，民航局没有向航司提出过这样的要求。（澎湃新闻）

ChatGPT面世具有何意义？

ChatGPT这种人工智能技术出现的重大历史意义，不亚于互联网和个人电脑的诞生。

ChatGPT是目前最为先进的聊天机器人，“更为智能的交互”则是ChatGPT之所以能引起全球广泛关注的主要原因。比如Open AI为这个模型新增了代码理解和生成能力，极大地拓宽了其应用场景；同时还加入了道德原则，使ChatGPT能够识别恶意信息，识别后拒绝给出有效回答，有效提升用户对话时的互动感。

1956年夏季，“人工智能”这一术语被正式提出，它标志着“人工智能”科学的正式诞生。此后，IBM公司研发的代号为“深蓝”超级电脑击败了人类的世界国际象棋冠军，更是进一步拓宽了人工智能技术的想象空间。可以说，这门科学在提出伊始就被人类给予了超越人类智慧的野望。

但是自概念提出至今已有六十余年，除了科幻电影中的各种想象之外，普通民众还没有机会能够直接接触到AI技术，也没有合适的渠道对这一深奥的技术进行了解。虽说各个内容平台早已经开始使用智能算法技术进行个性化推荐，线上购物平台也在使用人工智能技术提高广告触达率，但这些应用并没有将用户纳入交互之中，在这一过程中，用户仅仅充当着一个被动接受者的角色。

而ChatGPT的推出为用户提供了一个参与到AI技术工作流程中的机会，也提供了一个途径以使得长期对AI应用不甚了解的用户可以切实地体会AI技术的发展。这在AI的发展历程中具有一定的里程碑意义，意味着AI技术由“幕后”转向了“台前”。

Chat GPT未来可应用场景

1、独立应用：Chat GPT本身强大的自然语言处理能力，可以让当前有点「人工智障」的智能客服，语音工作助手、对话虚拟人有质的飞跃等，其还能高效高质的完成写代码、写小说、写新闻等文本创作类工作。同时也能辅助搜索，让搜索效率进一步提高。

2、AIGC联合应用：当把Chat GPT的能力和图像识别等技术集合，就能产生无限可能。例如视频生成网站QuickVid，用户在网站输入提示语、描述清楚想要创建的视频主题，QucikVid 先利用 GPT-3 的生成文本功能生成短视频脚本，再从脚本中自动提取或手动输入的关键字。

基于这些关键字从免费的 Pexels 库中选择背景视频，同时叠加由 DALL-E 2 生成的图像，并调用 Google Cloud 的文本转语音 API 来添加来自 YouTube 免版税音乐库的合成画外音和背景音乐。

什么是chat gpt？

亲测使用了一下 ChatGPT，自己使用还是非常震撼。

ChatGPT 能替代的有：

水框架类的问题答得很好：比如拆解观看时长下降的原因，至少是个 junior dataanalyst 的思考水平了；

对理论知识和问题答得很好：Chat GPT据说建立在上亿变量上建立的模型本身就是个超大型搜索引擎了，能够回答这也类知识类问题井不讶异，但是输出的排版非常舒服且合理就比较厉害了；

对输出简单的结论判断：比如通过数据分析师职业内容和互联网的需求，认为数据分析师未来还有需求

ChatGPT还无法替代的有：

对没有趋势推断和预测能力：比如抖音和快手未来市场份额的问题，没有办法解答

没有可视化能力：毕竟是 Chat bot，数据分析师保住一些可视化的饭碗

没有人情味：毕竟人都知道大象放进冰箱明明三步就够了

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