国内工业机器人从“四大家族”走向“两超多强”
外汇天眼 APP 讯 : 最近，安川与美的 分手 一事备受关注。事件背后，发那科、ABB、安川、库卡 四大家族 在中国工业机器人市场的总体份额正逐年减少， 两超多强 的新格局正逐渐清晰。
据高工机器人产业研究所（GGII）向第一财经提供的数据，工业机器人 四大家族 中国市场销量份额，2018 年为 38%，2019 年进一步减到 35%；而 四大家族 内部出现了明显的分化，发那科、ABB 的份额仍保持在 10% 以上，安川、库卡的份额已经跌至 10% 以下。
工业机器人市场尚处下行周期
公开资料显示，广东安川美的工业机器人有限公司成立于 2015 年 9 月 16 日，注册资金 1 亿元，由安川电机（中国）有限公司和美的集团（000333.SZ）分别持股 51% 和 49%。该公司决议解散，并于 2020 年 6 月 28 日成立清算组。
另一家成立于同一天的合资公司广东美的安川服务机器人有限公司，注册资金也是 1 亿元，由美的集团、安川电机（中国）有限公司分别持股 60.1% 和 39.9%。尽管公开数据库显示其还在营业，但是美的集团方面向第一财经记者表示，（美的与安川）两家合资公司处于运营停止状态消息属实 。
美的集团解释说，安川美的工业机器人公司的成立目的，是利用工业机器人实现家电制造产线的自动化和省人化，该目的已在一定程度上取得相应成果。基于库卡公司成为美的集团成员，使当初两家公司成立合资公司所处的环境发生变化，因此双方协商注销安川美的工业机器人公司。
2017 年，美的集团投资 37 亿欧元（约 294 亿元人民币），通过要约收购，获得全球四大机器人公司之一的德国库卡集团 94.55% 的股份。2018 年 3 月，美的投资 100 亿元，向库卡中国注资并成立了三家合资公司，分别在中国拓展工业机器人、医疗、仓储自动化三方面的业务。
美的几年前已收购了库卡，安川与美的今年 分手 除了库卡的因素，还跟这两年安川在中国市场的表现不如预期以及今年的大环境有关。
2019 年国内工业机器人市场处于下行周期，尚未复苏，2020 年又碰上新冠肺炎疫情，下游应用市场固定投资大幅下滑，许多机器人企业的营收与利润都受到影响。2020 年 1-2 月，全国固定资产投资下滑 24.5%；3-5 月逐步回升，但仍在水平线以下，5 月全国固定资产投资增速为 -6.3%。
与此同时，2020 年 1-5 月全国规模以上工业企业的工业机器人产量为 72619 套，累计增长 6.7%。
高工机器人产业研究所（GGII）所长卢彰缘向第一财经记者分析说，总体而言，国内工业机器人的产能目前是供过于求的。安川当年与美的成立合资公司，是各取所需，主要着眼于美的产线自动化改造，后来美的收购库卡之后优先考虑采用库卡机器人，安川与美的 五年联姻 也走向终止。
与此同时，已被美的集团控股与并表的库卡，这两年无论整体还是在中国市场的表现也是没有达到预期。2018 年、2019 年，美的集团机器人及自动化系统业务收入分别为 256.78 亿元、251.92 亿元，分别同比下跌 5.03% 和 1.89%。美的库卡在顺德新建的机器人工厂，产能还没释放。
告别粗犷式扩张走向 多强 梯队
2019 财年机器人 四大家族 业务营收均出现下滑，同时 ABB、发那科与安川、库卡之间拉开了差距。据 GGII 整理的数据，2019 财年发那科、安川、库卡和 ABB 的机器人部门或产品营收分别为 2587 亿日元（约 169 亿元人民币）、1522 亿日元（约 99.5 亿元人民币）、11.59 亿欧元（约 87 亿元人民币）、33.14 亿美元（约 232 亿元人民币），比前年度分别下降 9.29%、14.5%、7.06% 和 8.23%。
反观中国市场，无论安川还是库卡，中国区业务在 2018 年底或 2019 年都 换帅 了。
前两年，行业内曾充满了乐观的情绪。2017 年 7 月，安川（中国）机器人有限公司在常州新建年产 6000 套工业机器人的二期项目奠基；2018 年 3 月，美的库卡在顺德的新工厂奠基，曾计划当年四季度投产，预计到 2024 年库卡将占中国机器人市场 25%~30%。不料，2018 年下半年，全球宏观环境发生变化，贸易摩擦使汽车等行业的投资放缓，也使工业机器人市场需求减少。
中国是全球的工业机器人市场，安川、库卡相继牵手美的，首先是看中美的有庞大的工厂体系，不仅本身生产自动化改造对机器人有需求，而且能够成为样板，有利于它们拓展汽车行业之外的一般工业领域的机器人市场；其次美的是家电巨头，依托其智能家居，可联手发展服务机器人。当然，美的也借机从 智能家电 延伸到 智能制造 ，铺设 新赛道 ，实施 双智战略 。但是，市场环境的变化，合资双方经营理念和企业文化的差距，使 1+1>2 的效果尚未完全发挥。
工业机器人行业已经告别过去粗犷式的扩张和爆发，回归理性和价值创造。 卢彰缘向第一财经记者分析说，宏观环境下行，叠加疫情全球蔓延的影响，下游的需求释放面临较大的压力。机器人企业需要面临客户需求收紧、投资回报敏感度提升（比如，以前要求两年回本，现在要求一年回本）和资金紧张带来的多重挑战，如何熬过去是当下的主基调。
一些国际二线品牌，扎根细分市场，反而迎头赶上，缩小了与安川、库卡之间的差距。比如，川崎深耕抛光打磨机器人，爱普生聚焦桌面四轴机器人，那智发展一般工业领域的包装、搬运机器人等等。
中国本土机器人企业也在慢慢逐步成长，尽管与行业龙头仍有明显差距，但是在许多招标项目中已经与一些国际二线品牌同台竞争，像埃斯顿（002747.SZ）、埃夫特（688165.SH）等。7 月 15 日，埃夫特将正式在科创板上市交易。格力电器（000651.SZ）和富士康等工业巨头，近年也积极发展机器人业务，但没有完全市场化，以满足自身及配套企业的生产线自动化改造需求为主。
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